در شمال فرانسه، ژولیت با پدرش، رافائل، کهنه سرباز جنگ جهانی اول، به تنهایی بزرگ می شود. ژولیت علاقه زیادی به آواز خواندن و موسیقی دارد. اما او در تابستان با جادوگری آشنا می شود که قولی عجیب به او می دهد و ....

دریانوردی به نام مارتین ایدن که رویای نویسنده شدن را در سر می‌پروراند، پس از آن که مردی جوان به نام آرتورو را از کتک خوردن نجات می‌دهد، به خانه او دعوت می‌شود و در آنجا با خواهرش النا ملاقات می‌کند. در ادامه، مارتین به النا علاقمند می‌شود و ...